花同样的钱，获取更有效的资源

系统对市场活动、资源介绍机构、机会来源等进行详细维护，让每一条资源都有清晰的来源信息，每月、每季度、每年根据客户来源统计资源有效率、资源签 约率等关键数据，对优质渠道进行重点投入，使新资源有效率提高了20%以上

客户防重复免纠纷

大规模数据导入到系统后，由系统进行防重复判断，避免客户重复分配到咨询顾问手上，提高跟进效率，让资源纠纷率下降到1%以下

灵活的签约过程

系统支持助理代签约，价格特批、条款特批能够先签约后补录，未收款合同在主管审核后可以提前交接，系统流程灵活不死板让合同签约当天交接率提高到了76%，大大提高了个案的申请效率

准确的费用管理

从签约开始就为客户建立专门的个人账户，记录客户的每一笔收款和支出；自动生成应收款任务，督促顾问向客户收款；就连财务最头疼的客户间费用互转问题，系统也通过内部转账功能清晰记录。以往顾问需要查客户账目，面对短则几个月长则几年的时间跨度，财务往往也要花半天，甚至一天的时间才能给出账目明细。使用系统后，顾问自己就可以直接进行查询，财务查账专员也不需要了

流水线式的文件管理模式

文案主管通过个案交接分派任务，规定完成时间；文案完成申请文档后提交质监审核，审核通过后进行发件操作；收件后进行补件办理、安排投资、安排考察等；如在办理过程中出现问题还可以进行未能如期申请、风险申报、Case Report等办理流程。让客户的办理过程变成一条流水线，从签约到拿到档案号，从档案号到获取投资资格，从投资资格到成功获批，从成功获批到转为永久居民；每一步都既平稳又迅速。使得文案滞后率下降了30%，抢名额总是快人一步